环球晶完成 GDR 订价，最终筹资近 7 亿美元

环球晶今（2024）年 3 月 26 日完成 6.89 亿美元海外存託凭证发行案订价。本次发行 4,200 万单位海外存託凭证（GDS），在卢森堡证券交易所挂牌，每单位表彰 1 股环球晶普通股，发行价格为每单位 16.40 美元（折合新台币 522.68 元），较订价日环球晶普通股收盘价折价约 7.5%，最终筹资金额为 6.89 亿美元（约台币 220 亿元），主要用途为充实原币购料所需之资金。

环球晶表示，本次国际筹资刷新数项资本市场的新纪录，包括此案为近十年来规模最大的台湾企业海外存託凭证发行、也是去年来全球最大的海外存託凭证发行、以及今年初至今亚洲科技企业最大的新股増发。

环球晶表示，看好半导体产业长期发展，由于各国持续推动基础建设，且数位经济发展需要更高效运算能力等多项需求因子驱动下，预期将带动半导体晶圆动能，特别是先进晶圆的需求料强劲成长。此次筹资案获得国际投资人的踊跃认购，在短短数小时内即获得投资人超过基础发行规模3倍、逾25亿美元的认购订单，其中包括不少主权基金、长线基金以及现有股东，使得本次发行能够从4,050万单位GDS的基础发行规模扩大至4,200万单位，充分展现环球晶过去以来的优异表现、乐观前景以及国际投资人对公司的认可。

环球晶董事长徐秀兰表示，透过此次发行，环球晶可充实购料营运资金、优化财务结构、增加资金弹性，为新台币1,000亿元的扩产计画建构核心竞争力，从而扩大12吋、特殊晶圆和化合物半导体业务，掌握产业复甦动能。