我们来用六张图(或概念图)来概述蚂蚁集团IPO的关键信息,包括其惊人的盈利能力和当时的股权架构。
"图一:蚂蚁集团的惊人盈利能力 - 日赚1.2亿"
"内容:" 一张图表,展示一条快速上升的曲线,或者一个醒目的数字“¥120,000,000”(1.2亿人民币),并标注这是蚂蚁集团在某个代表性时期的日均净收入。
"目的:" 直观展示蚂蚁集团作为金融科技巨头,其盈利能力的强大和高速增长的特点。这通常是IPO中最吸引投资者的亮点之一。
"图二:蚂蚁集团的核心业务"
"内容:" 一个图示,展示一个中心圆圈(蚂蚁集团),从中延伸出几个分支,分别代表其核心业务板块,例如:
支付(支付宝)
小微贷款
保险
信用管理
理财(如余额宝)
其他(如菜鸟网络、芝麻信用等)
"目的:" 清晰地展示蚂蚁集团的业务版图和多元化的收入来源,说明其不仅仅是支付公司。
"图三:蚂蚁集团IPO的里程碑意义"
"内容:" 一个象征性的箭头或阶梯图,从“国内领先的金融科技平台”指向“亚洲最大的IPO之一”(或具体募资金额,如1300亿人民币),
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全球最大独角兽要“出笼”了。
8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所、港交所同步递交A+H上市招股书,21数据新闻实验室为你一一分解招股书亮点。
看点一:营收持续高增长,科技业务收入占比超六成
2019年蚂蚁营收突破千亿大关,为1206.18亿元,同比增幅超40%。这种增长势头,在全球新冠疫情背景下依然没有改变,2020年上半年,蚂蚁营收达到725.28亿元,同比增幅超过38%,净利润为212亿元,超去年全年,平均日赚1.16亿元。
蚂蚁总共有为16660名员工,2020年上半年职工薪酬为55亿,简单测算下,上半年员工人均薪酬一个月5.5万。


作为一家金融科技公司,蚂蚁集团逐年加大技术研发投入,目前拥有包括26项自主研发核心技术产品,18项世界级和国家级核心技术奖项,以及在全球40个国家和地区拥有的26279项专利或专利申请。
从营收来源看,2020上半年三大业务板块(数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他)分别占35.86 %、63.39%和0.75%。
看点二:A股拟募资480亿元用于这4大项目
招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股,超额配售权最高不超过15%。
此次蚂蚁集团计划在科创板募资480亿元,用于进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作并助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新等。不过,因蚂蚁还未最终确定估值规模,这个数字不代表最后募集资金规模。

看点三:员工持股平台持有发行后四成股份,40名合伙人身家均超2亿元
蚂蚁集团上市引发了外界对其将诞生多少个千万富翁、亿万富翁的热议。
据21数据新闻实验室统计,蚂蚁上市后,阿里系合计持股69.69%,社保基金持有2.33%的股权,中国人寿(601628.SH)、太平洋人寿(601099.SH)、人保资本(母公司中国太保601601.SH)、新华人寿(601336.SH)四大保险集团合计持有2.35%。

值得注意的是,杭州君瀚和杭州君澳这两家员工持股平台合计持有发行后40%的股权,又有一大批人将成为亿万富翁。
具体来看,若按蚂蚁集团1.4万亿的估值,马云持有约8.9%的股份市值约为1248亿元,收益率达6237倍。以2020年福布斯全球亿万富豪榜的数据进行计算,马云的身家将涨至3930亿元,排名将从第17名升至第6名。
除马云之外,其他持股数量超亿股的合伙人也将身家暴涨。不算其他财富,彭蕾的身家将涨至235亿元,井贤栋的身家将涨至141亿元,陆兆禧的身家将涨至107亿元……

杭州云铂持有的另外16.58%股份包括马云未来捐赠给公益组织的6.1亿股(约占发行后股份的2%),以及预留给杭州君瀚、杭州君澳未来加入合伙人的股权,未来用于其他公益捐赠的股权。
看点四:A股的小伙伴7月以来股价一度涨超240%
事实上,7月20日,蚂蚁集团就宣布启动在上交所科创板和港交所主板共同上市计划。受此影响,君正集团(601216.SH)从7月20日到8月10日短短16个交易日累计上涨243.51%。

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